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恒訊達(dá)為上海開(kāi)來(lái)資訊公司構(gòu)建外呼客服呼叫中心

2010/06/28

　　

上海開(kāi)來(lái)投資資訊科技有限公司成立于1997年，是一家專(zhuān)業(yè)的金融資訊和數(shù)據(jù)服務(wù)商。主要業(yè)務(wù)包括：提供宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)、上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。公司主要產(chǎn)品為：金融終端、超贏密碼、資訊終端、經(jīng)紀(jì)終端。公司績(jī)效卓著，在市場(chǎng)中獨(dú)樹(shù)一幟。

　　隨著證券行業(yè)的蓬勃發(fā)展，國(guó)際/國(guó)內(nèi)的證券市場(chǎng)越來(lái)越廣闊，證券資訊行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)必將日趨激烈，服務(wù)的質(zhì)量和效率直接影響著各證券資訊公司的聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益。如何為客戶(hù)提供更加快捷、友好的服務(wù)，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度，長(zhǎng)久地留住老客戶(hù)，不斷地吸引新客戶(hù)，挖掘潛在用戶(hù)；如何加強(qiáng)證券企業(yè)內(nèi)部管理，在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地成為擺在上海開(kāi)來(lái)資訊公司面前急待解決、同時(shí)也是無(wú)法回避的問(wèn)題。

　　廣東恒訊達(dá)通訊技術(shù)有限公司根據(jù)上海開(kāi)來(lái)資訊公司的實(shí)際情況和具體需求，廣東恒訊達(dá)通訊技術(shù)有限公司為上海開(kāi)來(lái)資訊公司構(gòu)建了以HXD09語(yǔ)音交換機(jī)為核心的呼叫中心系統(tǒng)。

　　系統(tǒng)容量：7號(hào)信令接入，7個(gè)E1,200坐席

　　系統(tǒng)硬件設(shè)備

　　系統(tǒng)硬件采用廣東恒訊達(dá)通訊技術(shù)有限公司的產(chǎn)品：HXD09語(yǔ)音交換機(jī)

　　HXD09交換機(jī)外觀圖

HXD09外觀圖

　　HXD09 功能介紹

　　HXD09 是基于交換機(jī)、CTI 和 TCP/IP 技術(shù)，實(shí)現(xiàn)話(huà)音、傳真、 座席、IP 電話(huà)... 多種服務(wù)方式一體化的可編程智能語(yǔ)音交換機(jī)。跟傳統(tǒng)的語(yǔ)音插卡 + 工控機(jī)的模式相比，有很大優(yōu)勢(shì)，具體性能如下：

　　1、完全采用數(shù)字程控交換機(jī)結(jié)構(gòu)。一次電源，二次電源，CPU板（含主控CPU,交換網(wǎng),時(shí)鐘同步，雙七號(hào)信令模塊）都實(shí)現(xiàn)了熱備份，熱插拔，完全是電信級(jí)穩(wěn)定，可靠的產(chǎn)品；

　　2、融合了程控交換機(jī)和以太網(wǎng)技術(shù)，真正實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理的高效性、合理性；

　　3、系統(tǒng)語(yǔ)音，傳真，數(shù)據(jù)的存取，通過(guò)局域網(wǎng)TCP/IP的包交換進(jìn)行;局域網(wǎng)寬闊的帶寬，靈活的組網(wǎng)方式是系統(tǒng)方便地?cái)U(kuò)容升級(jí)的保證；IP PHONE 語(yǔ)音壓縮板直接進(jìn)行語(yǔ)音壓縮解壓及TCP/IP裝拆包，可以有效地優(yōu)化 IP PHONE語(yǔ)音質(zhì)量；

　　4、支持語(yǔ)音、會(huì)議、傳真、座席、IP電話(huà)、文語(yǔ)轉(zhuǎn)換、語(yǔ)音識(shí)別等；

　　5、大容量，模塊式疊加，適用于30-2000線(xiàn);

　　6、支持中國(guó)一號(hào)信令、七號(hào)信令，ISDN信令及普通模擬線(xiàn)信令;

　　7、全分布式控制，故障分離，互不影響;

　　8、高度可靠，千萬(wàn)次以上呼叫測(cè)試，呼損小于萬(wàn)分之一；

　　高度智能化的業(yè)務(wù)流程生成器，涵蓋目前各類(lèi)呼叫中心及各類(lèi)增值業(yè)務(wù)的應(yīng)用需求，可節(jié)省該系統(tǒng)集成80％以上工作量

　　系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如下：
開(kāi)來(lái)資訊系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

　　客戶(hù)總體需求

　　證券業(yè)務(wù)服務(wù)總流程：
證券業(yè)務(wù)服務(wù)總流程

　　經(jīng)過(guò)與上海開(kāi)來(lái)資訊公司進(jìn)行的需求調(diào)研，系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能如下：

　　1、系統(tǒng)的開(kāi)放性要好、可擴(kuò)充性強(qiáng)，必須提供接口能與互聯(lián)網(wǎng)、有線(xiàn)網(wǎng)、移動(dòng)、聯(lián)通、銀行等進(jìn)行實(shí)時(shí)互連。能實(shí)現(xiàn)多平臺(tái)互連，與網(wǎng)上交易系統(tǒng)、手機(jī)炒股系統(tǒng)等多種業(yè)務(wù)平臺(tái)互連，將原本分開(kāi)的各種業(yè)務(wù)平臺(tái)整合成統(tǒng)一的綜合業(yè)務(wù)、服務(wù)平臺(tái)。能與后續(xù)系統(tǒng)如數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、CRM系統(tǒng)、經(jīng)紀(jì)人管理系統(tǒng)等進(jìn)行連接，最終發(fā)揮平臺(tái)的最大功效。

　　2、支持以下接入：電話(huà)、手機(jī)短信、WEB、E-mail、VOIP等；

　　3、支持以下呼出：電話(huà)、傳真、手機(jī)短信、WEB、E-mail、VOIP、TTS等；

　　4、各子系統(tǒng)、各功能模塊化，可以簡(jiǎn)單地增減功能，各子系統(tǒng)的升級(jí)更新可以獨(dú)立進(jìn)行；

　　5、支持多種座席：模擬語(yǔ)音座席，VOIP語(yǔ)音座席，純模擬語(yǔ)音座席，純VOIP語(yǔ)音座席，所有座席由中心端統(tǒng)一管理；

　　6、支持交易數(shù)據(jù)分布式存放；

　　7、支持多種排隊(duì)策略：座席技能優(yōu)先、電話(huà)響應(yīng)優(yōu)先、客戶(hù)優(yōu)先等等；

　　8、支持多種話(huà)路轉(zhuǎn)接：人工到人工、人工到自動(dòng)多個(gè)節(jié)點(diǎn)、自動(dòng)到人工等，并且能實(shí)現(xiàn)切換斷點(diǎn)的恢復(fù)；

　　9、支持三人以上的多方通話(huà)，可包括至多一個(gè)客戶(hù)和多個(gè)人工座席，并給出上限；

　　10、IVR能夠使客戶(hù)通過(guò)語(yǔ)音提示完成業(yè)務(wù)及與客戶(hù)有關(guān)的大部分功能，并能產(chǎn)生相關(guān)日志記錄；

　　11、支持所有系統(tǒng)數(shù)據(jù)、通話(huà)錄音等的備份恢復(fù)；

　　12、IVR流程、語(yǔ)音可以自由設(shè)置；

　　13、座席端軟件的菜單可以自由定義，提供人員管理、權(quán)限設(shè)置及整個(gè)系統(tǒng)的各種參數(shù)設(shè)置；

　　14、外呼座席語(yǔ)音采取VOIP方式，模擬電話(huà)為備份手段；

　　15、系統(tǒng)有認(rèn)證和加密手段，并支持第三方的認(rèn)證和加密產(chǎn)品；

　　16、應(yīng)用程序中有防攻擊、假冒身份等防范手段，提供如黑名單、來(lái)電號(hào)碼顯示記錄、錄音、操作日志等；

　　17、系統(tǒng)的各個(gè)部分包括ACD、IVR、服務(wù)器等都要求可以采用多種冗余容錯(cuò)技術(shù)，系統(tǒng)應(yīng)用程序有完善的出錯(cuò)控制處理，除了自動(dòng)記錄錯(cuò)誤日志外，還能通過(guò)各種方式報(bào)警通知管理員，并且最多只影響當(dāng)前單筆業(yè)務(wù)，無(wú)人工干預(yù)下也不會(huì)導(dǎo)致整個(gè)處理機(jī)停止或系統(tǒng)癱瘓；

　　18、系統(tǒng)必須具有一定的開(kāi)放性和兼容性，具有易于維護(hù)的特點(diǎn)，除具有標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)放式技術(shù)接口外，并且能夠完成與現(xiàn)有交易系統(tǒng)、信息咨詢(xún)系統(tǒng)、投資分析系統(tǒng)等具有標(biāo)準(zhǔn)接口的系統(tǒng)完全對(duì)接；

　　19、提供各類(lèi)開(kāi)發(fā)包和開(kāi)發(fā)工具，包括IVR流程的可視化工具、可編輯智能路由設(shè)定工具及底層平臺(tái)和業(yè)務(wù)平臺(tái)的接口；

　　20、全部參數(shù)由應(yīng)用程序修改。中心的系統(tǒng)維護(hù)管理模塊能夠監(jiān)控每個(gè)軟硬件模塊的工作狀態(tài)，并能對(duì)絕大部分模塊實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)配置、開(kāi)啟和關(guān)閉，配置的修改應(yīng)能夠即時(shí)生效，不需要重新啟動(dòng)機(jī)器或程序；

　　21、在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，每一部分都必須能夠生成要素完備的日志文件，同時(shí)要求生成的日志文件能夠具備開(kāi)放性，可以使用第三方軟件讀出，以滿(mǎn)足未來(lái)各種管理和統(tǒng)計(jì)上的需要；

　　22、操作人員和客戶(hù)的操作流程、方式、界面符合統(tǒng)一規(guī)范，設(shè)計(jì)合理。操作人員在任何操作界面都能得到在線(xiàn)幫助。要有清晰的各種提示（包括出錯(cuò)）；

　　23、在模塊化的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上提供開(kāi)放、靈活的接口，運(yùn)營(yíng)者可根據(jù)需求靈活修改業(yè)務(wù)或生成新業(yè)務(wù)，靈活方便生成各種工作流程、調(diào)配各種資源；

　　24、系統(tǒng)應(yīng)是可稽審的；

　　25、詳細(xì)、準(zhǔn)確的客戶(hù)操作錯(cuò)誤提示與操作指引幫助；

　　26、客戶(hù)服務(wù)項(xiàng)目及客戶(hù)訂制提供網(wǎng)站接口。

　　27、支持全系統(tǒng)撥打IP電話(huà)。

　　座席軟件功能

　　1、話(huà)務(wù)功能

　　屏幕彈出:

　�。�1）未通過(guò)身份驗(yàn)證的客戶(hù)，顯示來(lái)電號(hào)碼、歷史已來(lái)電次數(shù)、歷次通話(huà)計(jì)時(shí)；已通過(guò)身份驗(yàn)證的交易客戶(hù)，帳號(hào)指定交易狀態(tài)、顯示W(wǎng)EB CALL/來(lái)電的號(hào)碼、接聽(tīng)時(shí)刻時(shí)間、實(shí)時(shí)累計(jì)接聽(tīng)時(shí)間、歷史已來(lái)電次數(shù)、當(dāng)日來(lái)電次數(shù)、歷次通話(huà)計(jì)時(shí)、客戶(hù)的信息以及最近幾次受理單。

　�。�2）如果是轉(zhuǎn)接過(guò)來(lái)的來(lái)電，顯示來(lái)電的帶來(lái)的隨路數(shù)據(jù)。

　�。�3）用醒目字體顯示等待來(lái)電數(shù)（系統(tǒng)的）。
　　摘機(jī)

　�。�1）人動(dòng)接入：座席在來(lái)電窗口點(diǎn)擊按鍵，接通電話(huà)；

　�。�2）自動(dòng)接入：客戶(hù)來(lái)電，自動(dòng)接通。

　�。�3）座席員能夠任意選擇手動(dòng)接入或自動(dòng)接入方式。

　　掛機(jī)

　�。�1）座席員點(diǎn)擊掛機(jī)按鍵掛斷電話(huà)，座席進(jìn)入空閑狀態(tài)；

　�。�2）客戶(hù)方掛斷電話(huà)，座席進(jìn)入空閑狀態(tài)，系統(tǒng)自動(dòng)保存上述來(lái)電信息。

　　示忙

　�。�1）點(diǎn)擊示忙按鍵，座席進(jìn)入示忙狀態(tài)（屏幕須有醒目字體顯示該狀態(tài)），電話(huà)不會(huì)分配給該座席；

　�。�2）座席在設(shè)定時(shí)間內(nèi)未能及時(shí)接聽(tīng)來(lái)話(huà)，系統(tǒng)自動(dòng)示忙（等待時(shí)間可設(shè)置），并自動(dòng)將來(lái)電轉(zhuǎn)接到其他空閑座席，并記錄此類(lèi)情況日志。在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的座席統(tǒng)計(jì)中增加分配未接振鈴次數(shù)指標(biāo)以滿(mǎn)足統(tǒng)計(jì)上的要求。

　　示閑

　　示忙操作后，點(diǎn)擊示閑按鍵，該座席進(jìn)入空閑狀態(tài)，又可以接聽(tīng)來(lái)電。

　　保持

　　（1）和客戶(hù)通話(huà)時(shí)，座席員點(diǎn)擊保持按鍵，暫時(shí)中斷與客戶(hù)的通話(huà)，客戶(hù)聽(tīng)音樂(lè)等待，座席員可以聽(tīng)到客戶(hù)的聲音。

　�。�1）除保持/拾回按鈕外，屏幕應(yīng)有醒目來(lái)電狀態(tài)提示。

　　拾回

　　（1）在保持狀態(tài)下，要求座席員能聽(tīng)到客戶(hù)語(yǔ)音，點(diǎn)擊拾回按鍵，恢復(fù)與客戶(hù)的通話(huà)；

　�。�2）在咨詢(xún)狀態(tài)下，要求座席員能聽(tīng)到客戶(hù)語(yǔ)音，先掛斷與被咨詢(xún)座席的通話(huà)，再點(diǎn)擊拾回按鍵，可以恢復(fù)與客戶(hù)的通話(huà)，由首次服務(wù)座席員決定通話(huà)是否結(jié)束。

　　外呼

　�。�1）在外呼號(hào)碼框中輸入外線(xiàn)號(hào)碼，點(diǎn)擊呼叫按鍵發(fā)起呼叫；

　�。�2）能根據(jù)復(fù)合查詢(xún)條件檢索出客戶(hù)資料，并可選定一個(gè)或多個(gè)電話(huà)號(hào)碼進(jìn)行系統(tǒng)自動(dòng)撥號(hào)呼出，轉(zhuǎn)接人工座席通話(huà)或自動(dòng)語(yǔ)音播報(bào)通知；

　　（3）批量呼出時(shí)，對(duì)撥通的號(hào)碼，系統(tǒng)能發(fā)出提示音或顯示提示信息，并自動(dòng)分配給示閑的座席員接聽(tīng)，已接聽(tīng)的電話(huà)號(hào)碼加標(biāo)記。

　�。�4）記錄呼出結(jié)果備查（呼通/沒(méi)有呼通/是否人工服務(wù)或自動(dòng)語(yǔ)音播報(bào)）；（復(fù)合查詢(xún)條件如輸入證券代碼/客戶(hù)類(lèi)別/資產(chǎn)總值(證券市值)/時(shí)間區(qū)間/證券委托買(mǎi)賣(mài)方向/交易方式/生日等）

　　內(nèi)部轉(zhuǎn)接

　�。�1）能看見(jiàn)其它或總部每個(gè)座席閑忙情況。

　　（2）選擇要轉(zhuǎn)接的座席員工號(hào)，轉(zhuǎn)接到該座席，話(huà)務(wù)及同步數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移給被轉(zhuǎn)移方座席，并斷開(kāi)與原座席的通話(huà)。

　�。�3）轉(zhuǎn)接前可填寫(xiě)受理單，轉(zhuǎn)接后被轉(zhuǎn)接的座席可新增受理單。

　　人工自動(dòng)切換

　�。�1）對(duì)通過(guò)身份驗(yàn)證的客戶(hù)，座席可讓其從IVR斷點(diǎn)恢復(fù)執(zhí)行，或從新的腳本開(kāi)始執(zhí)行；并斷開(kāi)原座席的通話(huà)；

　�。�2）對(duì)未通過(guò)身份驗(yàn)證的客戶(hù)，座席轉(zhuǎn)IVR時(shí)，系統(tǒng)需校驗(yàn)客戶(hù)身份后直接轉(zhuǎn)入相應(yīng)服務(wù)。

　　外部轉(zhuǎn)接

　　輸入或點(diǎn)擊相應(yīng)外線(xiàn)電話(huà)號(hào)碼，轉(zhuǎn)到外線(xiàn)電話(huà)，并斷開(kāi)原座席的通話(huà)。(根據(jù)需要可直接設(shè)定外呼號(hào)碼專(zhuān)家座席)

　　咨詢(xún)

　　（1）座席咨詢(xún)座席，可使用保持功能使客戶(hù)通話(huà)進(jìn)入保持狀態(tài)（客戶(hù)只聽(tīng)到保持音樂(lè)），同時(shí)要求座席員能聽(tīng)到客戶(hù)語(yǔ)音，并呼叫其它座席，座席之間進(jìn)行通話(huà)；

　�。�2）座席咨詢(xún)外線(xiàn)，可使用保持功能使客戶(hù)通話(huà)進(jìn)入保持狀態(tài)（客戶(hù)只聽(tīng)到保持音樂(lè)），同時(shí)要求座席員能聽(tīng)到客戶(hù)語(yǔ)音，并呼叫外線(xiàn)，座席和外線(xiàn)之間進(jìn)行通話(huà)；

　�。�3）座席可先掛斷與咨詢(xún)方的電話(huà)，然后點(diǎn)擊拾回按鍵恢復(fù)與客戶(hù)的通話(huà)。

　　咨詢(xún)切換

　　（1）咨詢(xún)操作后，座席員正在與被咨詢(xún)方通話(huà)，這時(shí)候點(diǎn)擊切換按鍵，座席員與客戶(hù)通話(huà)，被咨詢(xún)方進(jìn)入保持等待狀態(tài)；

　�。�2）咨詢(xún)操作后，座席員與客戶(hù)通話(huà)，這時(shí)候點(diǎn)擊切換按鍵，座席員與被咨詢(xún)方通話(huà)，客戶(hù)進(jìn)入保持等待狀態(tài)。

　　三方會(huì)議

　�。�1）咨詢(xún)操作后，座席員、被咨詢(xún)方和客戶(hù)三方形成電話(huà)會(huì)議。

　�。�2）可結(jié)束三方通話(huà)。

　　班長(zhǎng)監(jiān)聽(tīng)

　　（1）班長(zhǎng)選擇正在通話(huà)的座席員工號(hào)，點(diǎn)擊監(jiān)聽(tīng)按鍵進(jìn)行監(jiān)聽(tīng)，被監(jiān)聽(tīng)方不知道；

　�。�2）點(diǎn)擊停止監(jiān)聽(tīng)按鍵取消監(jiān)聽(tīng)操作。

　　班長(zhǎng)強(qiáng)插

　�。�1）班長(zhǎng)選擇正在通話(huà)的座席員工號(hào)，點(diǎn)擊強(qiáng)插按鍵加入形成三方通話(huà)；

　�。�2）點(diǎn)擊停止強(qiáng)插按鍵退出三方通話(huà)。

　　鎖定座席

　　(1)班長(zhǎng)選擇座席員工號(hào)，可以強(qiáng)制簽出該座席人員，使座席員不能做任何話(huà)務(wù)操作(接聽(tīng)/摘機(jī))；

　　(2)重新簽入后，座席員恢復(fù)操作功能。

　　(3)強(qiáng)制簽出后不會(huì)退出座席軟件

　　強(qiáng)拆座席

　　班長(zhǎng)選擇正在通話(huà)的座席員工號(hào)，點(diǎn)擊強(qiáng)拆按鍵，可以?huà)鞌嘧瘑T的電話(huà)。

　　呼叫接管

　　班長(zhǎng)選擇正在通話(huà)的座席員工號(hào)，點(diǎn)擊攔截呼叫按鍵，座席員和客戶(hù)之間的通話(huà)被切斷，實(shí)現(xiàn)班長(zhǎng)和客戶(hù)之間的通話(huà)

　　注銷(xiāo)座席

　　(1)班長(zhǎng)選擇座席員工號(hào)，可以注銷(xiāo)該座席人員，使座席員不能繼續(xù)操作，必須重新登錄座席軟件。

　　(2)班長(zhǎng)可設(shè)定是否允許該座席再登錄。

　　監(jiān)控座席

　　(1)班長(zhǎng)監(jiān)控界面上列表顯示所有座席員的當(dāng)前工作狀態(tài)、當(dāng)日（已接電話(huà)數(shù)、IVR和受理單業(yè)務(wù)類(lèi)別統(tǒng)計(jì)數(shù)、等待電話(huà)數(shù)、累計(jì)在線(xiàn)時(shí)間、示忙時(shí)間、示忙次數(shù)及轉(zhuǎn)接咨詢(xún)次數(shù)）。

　　(2)點(diǎn)擊刷新按鍵，手動(dòng)刷新所有座席的工作狀態(tài)；

　　(3)選擇自動(dòng)刷新功能，輸入間隔秒數(shù)，界面上定時(shí)自動(dòng)刷新所有座席員的工作狀態(tài)。

　　客戶(hù)校驗(yàn)

　　(1)對(duì)打入電話(huà)的未進(jìn)行身份驗(yàn)證（資金帳號(hào)、股東代碼、交易密碼）的客戶(hù)，如需查詢(xún)帳戶(hù)信息，系統(tǒng)能自動(dòng)提示客戶(hù)進(jìn)行身份驗(yàn)證，以便提供更高級(jí)的服務(wù)。(未經(jīng)身份驗(yàn)證,座席員也不能查詢(xún)相關(guān)客戶(hù)信息)

　　(2)可設(shè)置座席級(jí)別和客戶(hù)級(jí)別的對(duì)應(yīng)關(guān)系，以標(biāo)識(shí)服務(wù)與被服務(wù)的級(jí)別；

　　超時(shí)提示

　　系統(tǒng)提供通話(huà)倒計(jì)時(shí)提醒座席員服務(wù)時(shí)間，服務(wù)時(shí)間可由管理員設(shè)定。

　　警告掛機(jī)

　　有騷擾電話(huà)撥入時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)有警示提示信息，座席可選擇手工掛機(jī)或系統(tǒng)自動(dòng)掛機(jī)。

　　智能排隊(duì)

　　(1)根據(jù)客戶(hù)級(jí)別、地區(qū)、座席員級(jí)別等原則優(yōu)先考慮。

　　(2)支持客戶(hù)歷史記錄排隊(duì)、按時(shí)間排隊(duì)、媒體優(yōu)先排隊(duì)、VIP客戶(hù)優(yōu)先排隊(duì)；

　　(3)支持多條件排隊(duì)，如在一般情況下VIP客戶(hù)優(yōu)先，但當(dāng)普通客戶(hù)等待時(shí)間較長(zhǎng)的情況下，普通客戶(hù)可以先得到服務(wù)等；

　　來(lái)電登記

　　(1)對(duì)交易客戶(hù)，系統(tǒng)自動(dòng)記錄電話(huà)號(hào)碼、來(lái)電類(lèi)型、營(yíng)業(yè)部、資金賬號(hào)、主股東代碼（可空）、客戶(hù)姓名、結(jié)束時(shí)間，座席人工錄入服務(wù)自評(píng)，輸入來(lái)電摘要。

　　(2)對(duì)潛在客戶(hù)，座席人工錄入相關(guān)資料，并定期通過(guò)e-mail發(fā)往營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)人員�？芍С旨磿r(shí)發(fā)送以及定時(shí)發(fā)送；
　　發(fā)送EMAIL

　　(1)座席能根據(jù)復(fù)合查詢(xún)條件檢索出客戶(hù)資料，并可選定一個(gè)或多個(gè)e-mail地址進(jìn)行系統(tǒng)單個(gè)或群體的自動(dòng)發(fā)送。

　　(2)座席員也可手工填寫(xiě)收件人地址、抄送、郵件主體、郵件正文、附件。

　　(3)系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)預(yù)設(shè)的發(fā)件人資料，座席員不能修改。

　　(4)提供即時(shí)發(fā)送以及定時(shí)發(fā)送兩種模式；（復(fù)合查詢(xún)條件如輸入證券代碼/客戶(hù)類(lèi)別/資產(chǎn)總值(證券市值)/時(shí)間區(qū)間/證券委托買(mǎi)賣(mài)方向/交易方式/生日等）。

　　2、全程及分類(lèi)錄音

　　全程座席錄音

　　(1)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行全程錄音，并生成相應(yīng)流水備查；

　　(2)流水信息包含業(yè)務(wù)類(lèi)別，呼叫關(guān)聯(lián)號(hào)、時(shí)間、長(zhǎng)度、相關(guān)座席號(hào)等信息；

　　錄音檢索

　　(1)對(duì)未確認(rèn)身份的客戶(hù)，可按客戶(hù)姓名、座席工號(hào)、主叫號(hào)碼、開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間檢索座席錄音文件；

　　(2)已經(jīng)身份驗(yàn)證的客戶(hù)，可按業(yè)務(wù)類(lèi)別、座席工號(hào)、主叫號(hào)碼、開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間、資金帳號(hào)或股東代碼、客戶(hù)姓名、身份證號(hào)碼檢索座席錄音文件

　　(3)業(yè)務(wù)類(lèi)別包括投訴類(lèi)、委托類(lèi)、咨詢(xún)類(lèi)

　　錄音播放

　　(1)選擇要播放的錄音記錄，點(diǎn)擊播放錄音的按鈕，可以通過(guò)座席電話(huà)聽(tīng)取該段錄音；

　　(2)在播放錄音的時(shí)候掛斷電話(huà)結(jié)束聽(tīng)��；

　　錄音條件設(shè)置

　　可以分別根據(jù)以下因素設(shè)置錄音條件：

　　(1)座席員管理者可以設(shè)置所有座席員均需錄音，也可以設(shè)置成對(duì)某些或某位座席員進(jìn)行錄音。

　　(2)時(shí)間段可以設(shè)置需要錄音的時(shí)間段。

　　(3)業(yè)務(wù)類(lèi)別

　　可以根據(jù)座席操作的業(yè)務(wù)類(lèi)別信息決定是否需要進(jìn)行錄音。

　　手工錄音

　　座席班長(zhǎng)、管理人員在認(rèn)為需要時(shí)，手工操作錄音

　　3、業(yè)務(wù)受理

　　客戶(hù)提醒

　　用醒目字體顯示需要對(duì)當(dāng)前身份驗(yàn)證通過(guò)的客戶(hù)進(jìn)行的服務(wù)信息，服務(wù)信息內(nèi)容人工錄入

　　投訴建議受理

　　根據(jù)客戶(hù)提出的投訴建議，形成一條投訴建議記錄

　　投訴建議處理

　　找出需要處理的投訴建議，逐條處理

　　投訴建議回復(fù)

　�。�1）系統(tǒng)自動(dòng)（即時(shí)/定時(shí)）根據(jù)用戶(hù)提出的回復(fù)方式進(jìn)行回復(fù)處理，如：Email、手機(jī)短信、語(yǔ)音留言、傳真等回復(fù)方式；

　�。�2）電話(huà)回復(fù)方式；自動(dòng)進(jìn)入班長(zhǎng)指派任務(wù)，由座席員按任務(wù)完成，回復(fù)時(shí)利用呼出的通道進(jìn)行處理；

　�。�3）受理單處理完成后，需經(jīng)過(guò)人工觸發(fā)發(fā)起回復(fù)；

　　投訴建議查詢(xún)

　　根據(jù)不同的查詢(xún)條件或查詢(xún)條件組合輸入資金帳號(hào)、選擇營(yíng)業(yè)部、處理狀態(tài)、受理人、處理人、投訴類(lèi)型、被訴對(duì)象（人/部門(mén)）、投訴日期范圍查詢(xún)客戶(hù)投訴建議

　　預(yù)約受理

　�。�1）登記客戶(hù)的基本資料及聯(lián)系方式；

　�。�2）登記客戶(hù)預(yù)約的內(nèi)容

　�。�3）將預(yù)約受理單指派給相應(yīng)座席人員處理，接受處理后回復(fù)給指派人。

　　預(yù)約查詢(xún)

　　查詢(xún)所有新的預(yù)約記錄，提供給業(yè)務(wù)部門(mén)處理

　　回復(fù)查詢(xún)

　　輸入資金帳號(hào)、選擇營(yíng)業(yè)部、類(lèi)別、（回復(fù)）方式、重要級(jí)別（標(biāo)志）、日期范圍等進(jìn)行查詢(xún)

　　業(yè)務(wù)資料查詢(xún)

　�。�1）提供座席多種查詢(xún)方式（列出具體查詢(xún)方式），方便座席快速找到相應(yīng)資料。

　�。�2）業(yè)務(wù)查詢(xún)提供網(wǎng)頁(yè)鏈接，關(guān)聯(lián)信息鏈接，Word,Excel文檔鏈接

　�。�3）查詢(xún)到的信息可經(jīng)過(guò)手工編輯后通過(guò)傳真、Email、手機(jī)短信、語(yǔ)音留言或TTS播報(bào)給用戶(hù)

　　4、客戶(hù)基本資料

　　資料登記

　　客戶(hù)與系統(tǒng)有過(guò)聯(lián)系后，系統(tǒng)將記錄客戶(hù)的聯(lián)系方法，并根據(jù)一段時(shí)間的使用頻率確定聯(lián)系客戶(hù)的有限順序；

　　交易客戶(hù)進(jìn)入客服中心，系統(tǒng)從柜臺(tái)或總部集中數(shù)據(jù)源獲取客戶(hù)基本資料；

　　自動(dòng)儲(chǔ)存聯(lián)系方式；

　　資料維護(hù)

　　交易客戶(hù)需提供身份驗(yàn)證，再修改或刪除客戶(hù)基本資料（包括客戶(hù)聯(lián)系電話(huà)、e-mail及通訊地址）

　　潛在客戶(hù)登記

　　如果是非交易客戶(hù)來(lái)電，系統(tǒng)提供根據(jù)姓名檢索相關(guān)資料，并進(jìn)行修改、增加、刪除等資料維護(hù)操作

　　5、內(nèi)部信息傳遞

　　指派任務(wù)

　　班長(zhǎng)選擇一個(gè)或多個(gè)需要處理的任務(wù)，分派給一個(gè)選定的座席。信息框提示分派成功

　　任務(wù)查詢(xún)

　　班長(zhǎng)查看所有已分派的任務(wù)處理狀態(tài)，包括已分派未處理，已分派在處理，已分派已完成的任務(wù)狀態(tài)

　　組內(nèi)信息傳遞

　�。�1）下達(dá)公告給一個(gè)群組；

　　(2)下達(dá)消息給一個(gè)群組；

　　(3)發(fā)送一條信息給某個(gè)座席。

　　黑名單設(shè)置

　　手工設(shè)置騷擾電話(huà)的號(hào)碼，限制這些號(hào)碼主叫的服務(wù)
　　工作提醒

　　(1)班長(zhǎng)下達(dá)一個(gè)任務(wù)或座席之間發(fā)送一條信息；

　　(2)在收到任務(wù)或信息的座席界面上出現(xiàn)明顯提醒。

　　(3)可查看具體的提醒內(nèi)容

　　6、后臺(tái)管理軟件

　　座席員管理

　　1、分支機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　增加刪除營(yíng)業(yè)部代碼、營(yíng)業(yè)部名稱(chēng)、分支代碼

　　2、角色定義

　�。�1）增加業(yè)務(wù)角色；

　�。�2）刪除業(yè)務(wù)角色；

　�。�3）修改業(yè)務(wù)角色的權(quán)限

　　3、座席分組維護(hù)

　　新增、刪除輸入分組代碼、分組描述

　　4、座席人員信息管理

　�。�1）增加座席人員資料；

　�。�2）刪除座席人員資料；

　　（3）修改座席人員資料；

　　（4）定義座席人員的組別和權(quán)限；

　�。�5）設(shè)置座席人員的密碼、系統(tǒng)狀態(tài)

　　5、座席人員信息查詢(xún)

　　查詢(xún)座席人員基本資料、組別、權(quán)限、系統(tǒng)狀態(tài)（凍結(jié)、注銷(xiāo)、正常）；

　　6、問(wèn)題投訴建議類(lèi)型設(shè)置

　　（1）新增問(wèn)題投訴建議類(lèi)型

　�。�2）刪除問(wèn)題投訴建議類(lèi)型

　�。�3）修改問(wèn)題投訴建議類(lèi)型

　�。�4）查詢(xún)問(wèn)題投訴建議類(lèi)型

　　7、日志監(jiān)控

　　座席員的每個(gè)業(yè)務(wù)操作流水被記錄下來(lái)，提供班長(zhǎng)管理參考。

　　電話(huà)線(xiàn)路忙閑情況顯示

　�。�1）用餅圖、數(shù)據(jù)表顯示線(xiàn)路占用百分比及具體用線(xiàn)數(shù)。

　�。�2）按照城市節(jié)點(diǎn)顯示線(xiàn)路占用情況；（后臺(tái)管理實(shí)現(xiàn)）

　　數(shù)據(jù)維護(hù)

　　7、增加券商留言

　　（1）手工、自動(dòng)增加、修改、刪除針對(duì)所有客戶(hù)的特別提示

　�。�2）手工、自動(dòng)增加、修改、刪除針對(duì)某營(yíng)業(yè)部的留言

　�。�3）手工、自動(dòng)增加、修改、刪除針對(duì)某類(lèi)客戶(hù)（客戶(hù)類(lèi)別、持股情況、資金狀況等）的留言

　　（4）手工、自動(dòng)增加、修改、刪除針對(duì)某個(gè)客戶(hù)的留言

　�。�5）能根據(jù)選定的外來(lái)文件進(jìn)行TTS語(yǔ)音報(bào)讀。

　　（6）能根據(jù)復(fù)合條件查詢(xún)檢索某類(lèi)客戶(hù)，并進(jìn)行有選擇的群留。

　�。�7）指定節(jié)點(diǎn)留言

　�。�8）查詢(xún)留言信息

　�。�9）選擇留言類(lèi)型，按營(yíng)業(yè)部、交易市場(chǎng)、輸入資金帳號(hào)或股東代碼，指定時(shí)間區(qū)間查詢(xún)

　　8、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)
  1. 可設(shè)置統(tǒng)計(jì)時(shí)間起點(diǎn)和終點(diǎn)

  2. 按IVR欄目使用次數(shù)統(tǒng)計(jì)

  3. 按座席服務(wù)次數(shù)統(tǒng)計(jì)

  4. 按委托買(mǎi)賣(mài)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

  5. 可根據(jù)客戶(hù)交易量、客戶(hù)資金量、客戶(hù)證券市值等指標(biāo)進(jìn)行客戶(hù)排行榜等統(tǒng)計(jì)。

  6. 按客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、股東銷(xiāo)戶(hù)、客戶(hù)聯(lián)系方式、 客戶(hù)操作方式指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的功能在聯(lián)合呼叫中心項(xiàng)目結(jié)束期限前完成。

  7. IVR處理電話(huà)數(shù)目，IVR分類(lèi)別（身份驗(yàn)證、行情查詢(xún)、委托買(mǎi)、委托賣(mài)等）處理數(shù)目及各自占總數(shù)的百分比，IVR日均處理數(shù)目，IVR日均處理數(shù)目與上次同期相比的增加或減少百分比。

  8. 以上數(shù)目、時(shí)間指標(biāo)在最近5個(gè)周期的走勢(shì)圖（日?qǐng)?bào)除外）。

  9. 業(yè)務(wù)操作流水分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。

  10. 客戶(hù)投訴統(tǒng)計(jì)（可按照投訴類(lèi)型、投訴時(shí)間、資金帳號(hào)、客戶(hù)姓名、地區(qū)、有無(wú)回復(fù)等查詢(xún)）

  11. 客戶(hù)咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)（可按照咨詢(xún)類(lèi)型、咨詢(xún)時(shí)間、資金帳號(hào)、客戶(hù)姓名、地區(qū)、有無(wú)回復(fù)等查詢(xún)）

  12. 客戶(hù)建議統(tǒng)計(jì)（可按照建議類(lèi)型、建議時(shí)間、資金帳號(hào)、客戶(hù)姓名、地區(qū)、有無(wú)實(shí)現(xiàn)等查詢(xún)）

  13. 客戶(hù)滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)（可按照滿(mǎn)意類(lèi)型、調(diào)查時(shí)間、資金帳號(hào)、客戶(hù)姓名、地區(qū)等查詢(xún)）

　　自定義報(bào)表

　　統(tǒng)計(jì)輸出

　　9、外呼管理臺(tái)

　　自動(dòng)語(yǔ)音應(yīng)答(IVR)系統(tǒng)

　　系統(tǒng)約定
　　

功能

功能說(shuō)明

功能描述

系統(tǒng)約定

利用電話(huà)機(jī)上的數(shù)字鍵、‘*’鍵、‘#’鍵，統(tǒng)一整個(gè)流程的操作風(fēng)格。

1．  在菜單操作的時(shí)候，‘0’鍵用來(lái)返回上級(jí)菜單；

2．  在菜單操作的時(shí)候，‘*’鍵用來(lái)轉(zhuǎn)到人工服務(wù)；

3．  在接收多位按鍵時(shí)，‘#’鍵表示輸入結(jié)束；

4．  接受一位按鍵時(shí)的等待時(shí)間長(zhǎng)度可統(tǒng)一設(shè)定；

5．  在輸入金額時(shí)，用‘*’鍵表示小數(shù)點(diǎn)；

6．  輸入日期時(shí)格式為“YYYYMMDD”，如“2002年2月25日” 輸入“20020225”；

7．  需要查詢(xún)多個(gè)記錄時(shí)，用‘#’鍵表示查詢(xún)?nèi)俊?/span>

8．  相關(guān)按鍵可定義

　　切換共享戶(hù)
　　

功能

功能說(shuō)明

功能描述

切換共享戶(hù)

對(duì)一個(gè)資金帳戶(hù)帶多個(gè)證券帳戶(hù)的客戶(hù)可自由選擇在不同證券帳戶(hù)之間進(jìn)行交易

系統(tǒng)可自動(dòng)選取客戶(hù)前十個(gè)證券帳戶(hù)，進(jìn)行排序，并給每個(gè)證券帳戶(hù)分配一個(gè)編號(hào)，向客戶(hù)播報(bào)帳戶(hù)編號(hào)、姓名、證券帳戶(hù)號(hào)碼。

　　語(yǔ)音信箱

功能

功能說(shuō)明

功能描述

特別提示

電話(huà)播報(bào)個(gè)股特別提示

1.         客戶(hù)輸入證券代碼；

2.         如果有該證券的最新特別提示內(nèi)容，則播報(bào)語(yǔ)音；

3.         如果沒(méi)有最新特別提示內(nèi)容，則播報(bào)“該證券暫時(shí)沒(méi)有最新信息”。

4.         播報(bào)內(nèi)容能用TTS文件報(bào)讀。

大勢(shì)分析

電話(huà)播報(bào)大勢(shì)分析

1.         根據(jù)語(yǔ)音提示選擇機(jī)構(gòu)名稱(chēng)(萬(wàn)國(guó)測(cè)評(píng)、神光預(yù)測(cè)、聯(lián)證論市)；

2.         電話(huà)播報(bào)所選機(jī)構(gòu)的大勢(shì)分析內(nèi)容；

個(gè)股推薦

電話(huà)播報(bào)個(gè)股推薦

1.         電話(huà)播報(bào)個(gè)股推薦內(nèi)容；

個(gè)股點(diǎn)評(píng)

電話(huà)播報(bào)個(gè)股點(diǎn)評(píng)

1.     輸入證券代碼，電話(huà)播報(bào)個(gè)股點(diǎn)評(píng)內(nèi)容；

券商公告

電話(huà)播報(bào)券商公告

1.     電話(huà)播報(bào)券商公告內(nèi)容；

2.     能將某些重要提示或公告加在IVR播報(bào)之前。

　　人工服務(wù)
　　

功能

功能說(shuō)明

功能描述

轉(zhuǎn)人工服務(wù)

在IVR菜單操作時(shí)，按‘*’鍵轉(zhuǎn)人工服務(wù)。

1.         進(jìn)入人工服務(wù)隊(duì)列，聽(tīng)到排隊(duì)音樂(lè)；

2.         接通電話(huà)時(shí)，播報(bào)座席員工號(hào)，轉(zhuǎn)入人工座席。

　　資訊服務(wù)

　　資訊服務(wù)計(jì)費(fèi)扣款

　　資訊服務(wù)開(kāi)放限制

　　預(yù)警服務(wù)

　　服務(wù)類(lèi)型：

　　信息接收定制服務(wù)

　　包括財(cái)經(jīng)新聞、個(gè)股點(diǎn)評(píng)、公司動(dòng)態(tài)、個(gè)股推薦、大勢(shì)分析、指數(shù)等等多種信息欄目

　　信息欄目可以根據(jù)信息源情況靈活定義，增加更多的信息服務(wù)內(nèi)容

　　客戶(hù)可選擇定制信息中的欄目號(hào)及接收信息的方式）

　　系統(tǒng)也能根據(jù)客戶(hù)帳戶(hù)前一交易日的持倉(cāng)情況自動(dòng)將相關(guān)證券信息發(fā)至客戶(hù)（相關(guān)資訊的格式的組成由統(tǒng)一資訊平臺(tái)完成）
　　信息播報(bào)
  1. 系統(tǒng)能用TTS報(bào)讀信息文件。

  2. 信息欄目包括：

  3. 提示類(lèi)

　　公司類(lèi)
  1. 公司公告：相關(guān)證券所屬上市公司當(dāng)前或最新發(fā)布之公告摘要和信息日期

  2. 公司新聞：相關(guān)證券所屬上市公司當(dāng)前或及經(jīng)營(yíng)情況的新聞報(bào)道內(nèi)容和信息日期

  3. 分析測(cè)評(píng)類(lèi)

　　大盤(pán)播報(bào)類(lèi)
  1. 早盤(pán)提示：當(dāng)日早盤(pán)前7:30-9:00就盤(pán)面作昨日簡(jiǎn)短回顧及今日走勢(shì)預(yù)測(cè)。

  2. 盤(pán)中播報(bào)：當(dāng)日9:30-11:30/13:00-15:00實(shí)時(shí)對(duì)盤(pán)中狀況作及時(shí)通報(bào)或點(diǎn)評(píng)。

  3. 午間看盤(pán)：當(dāng)日11:30-13:00總結(jié)上午收盤(pán)情況，展望下午行情。

  4. 收盤(pán)快訊：當(dāng)日15:00-17:00對(duì)當(dāng)日盤(pán)面狀況作綜合評(píng)述以及后一交易日的預(yù)測(cè)展望。

  5. B股大勢(shì)：當(dāng)日B股盤(pán)面點(diǎn)評(píng)。

　　財(cái)經(jīng)新聞?lì)?
  1. 情報(bào)快遞：對(duì)股市將直接產(chǎn)生相當(dāng)重大影響或是指導(dǎo)性影響的當(dāng)日政策變動(dòng)、突發(fā)事件或是突發(fā)行情緊急報(bào)道。

  2. 證券市場(chǎng)：關(guān)于證券一級(jí)市場(chǎng)的發(fā)行、二級(jí)市場(chǎng)的交易及政府金融監(jiān)管方面新聞（包括主板、二板、三板市場(chǎng)）。

  3. 國(guó)內(nèi)要聞：列出當(dāng)日三大證券報(bào)和權(quán)威新聞媒體發(fā)布的國(guó)內(nèi)宏觀要聞的標(biāo)題性文字，主要包括國(guó)家經(jīng)濟(jì)生活的宏觀總量，如產(chǎn)出、就業(yè)、失業(yè)和物價(jià)總水平等。

  4. 國(guó)際要聞：列出當(dāng)日三大證券報(bào)和權(quán)威新聞媒體發(fā)布的國(guó)際政經(jīng)要聞的標(biāo)題性文字，以對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)、金融有影響的經(jīng)濟(jì)事件為主。

  5. 港澳臺(tái)窗：當(dāng)日權(quán)威新聞媒體發(fā)布的反映香港、澳門(mén)、臺(tái)灣三地證券市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策方面的標(biāo)題性文字，內(nèi)容上側(cè)重香港方面，臺(tái)灣方面主要選取兩岸關(guān)系方面的報(bào)道。

　　通信方式
  1. 短信（移動(dòng)，固話(huà)）

  2. 電子郵件

  3. 傳真

  4. TTS電話(huà)語(yǔ)音報(bào)讀

  5. 普通郵件

  6. 固話(huà)短信需要各地電信或則ISP代理的支持，同時(shí)需要電話(huà)設(shè)備支持。

    短信業(yè)務(wù)
    　　

功能

功能說(shuō)明

功能描述

行情類(lèi)

從行情庫(kù)中直接提取的功能信息

1.         上證A股漲幅前5名

2.         深證A股漲幅前5名 

3.         上證A股跌幅前5名 

4.         深證A股跌幅前5名  

5.         上證A股成交量前5名

6.         深證A股成交量前5名

7.         上證A股成交金額前5名 

8.         深證A股成交金額前5名

9.         定制關(guān)注個(gè)股行情價(jià)位預(yù)警

10.     股民或定制客戶(hù)制定所關(guān)注的股票(考慮到具體執(zhí)行的效率，股票的數(shù)量將進(jìn)行嚴(yán)格的控制)，允許客戶(hù)定制的股票數(shù)量有營(yíng)業(yè)部限定，在達(dá)到客戶(hù)所設(shè)定的價(jià)位時(shí)，發(fā)送一條短消息。該類(lèi)預(yù)警每次每只股票只能定義一次預(yù)警，預(yù)警觸發(fā)后該條信息將自動(dòng)消除。同時(shí)系統(tǒng)將判斷每條預(yù)警信息所定義的時(shí)間周期，過(guò)了時(shí)間周期，系統(tǒng)將清除具體的定制信息。

交易類(lèi)（本功能需要柜臺(tái)接口支持，在柜臺(tái)提供相關(guān)接口支持的前提下完成。）

和交易數(shù)據(jù)相關(guān)的功能

1.         當(dāng)日單筆大額資金變動(dòng)情況通知，反映當(dāng)天客戶(hù)有無(wú)做一些單筆大額資金的存取或轉(zhuǎn)帳。其中大額資金的數(shù)量由客戶(hù)自己定義。

2.         當(dāng)日資金變動(dòng)總額情況通知，反映當(dāng)天客戶(hù)資金總額變動(dòng)情況，總額資金數(shù)量的限制由客戶(hù)自己定義。

3.         實(shí)時(shí)成交回報(bào)，實(shí)時(shí)回報(bào)需要券商提供交易所的實(shí)時(shí)回報(bào)信息（成交回報(bào)庫(kù)），如果客戶(hù)是當(dāng)天轉(zhuǎn)托管或新開(kāi)戶(hù)則不能使用本項(xiàng)功能。

4.         配股交款通知，此項(xiàng)功能必須在營(yíng)業(yè)部結(jié)算數(shù)據(jù)入帳之后從柜臺(tái)抽取進(jìn)行發(fā)送提示。

5.         配售中簽通知，此項(xiàng)功能必須在營(yíng)業(yè)部結(jié)算數(shù)據(jù)入帳之后從柜臺(tái)抽取進(jìn)行發(fā)送提示。

6.         新股中簽通知，此項(xiàng)功能必須在營(yíng)業(yè)部結(jié)算數(shù)據(jù)入帳之后從柜臺(tái)抽取進(jìn)行發(fā)送提示。

7.         盤(pán)后成交通知，為合并成交數(shù)據(jù),此項(xiàng)功能必須在營(yíng)業(yè)部結(jié)算數(shù)據(jù)入帳之后從柜臺(tái)抽取進(jìn)行發(fā)送提示。

8.         新股申購(gòu)?fù)ㄖ�，此�?xiàng)功能必須在營(yíng)業(yè)部結(jié)算數(shù)據(jù)入帳之后從柜臺(tái)抽取進(jìn)行發(fā)送提示。

9.         配號(hào)通知，此項(xiàng)功能必須在營(yíng)業(yè)部結(jié)算數(shù)據(jù)入帳之后從柜臺(tái)抽取進(jìn)行發(fā)送提示。

券商通知類(lèi)

券商的通知的發(fā)送

1.       發(fā)布一些券商的通知，變更情況以及營(yíng)業(yè)部的一些研究成果（針對(duì)一些特殊客戶(hù)群）。

資訊類(lèi)（本功能需要資訊接口支持，在資訊系統(tǒng)提供相關(guān)接口支持的前提下完成。）

提供證券資訊主動(dòng)推動(dòng)服務(wù)

1.  提示類(lèi)

1) 主要是對(duì)客戶(hù)的分紅、配送、紅股、紅利等信息的提示。

2.  新股類(lèi)

1) 對(duì)繳款、發(fā)行、上市、新股定位的提示。根據(jù)需要可以定制其中的一部分。

3.  公司動(dòng)態(tài)類(lèi)

1) 對(duì)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、關(guān)聯(lián)交易等重大事情做出反饋，具體可以有客戶(hù)選擇感興趣的內(nèi)容。

4.  推薦股類(lèi)

5.  根據(jù)用戶(hù)提供的分類(lèi)方式，提示最終客戶(hù)。如：短線(xiàn)推薦、中長(zhǎng)線(xiàn)推薦、B股推薦等。

管理類(lèi)

短信系統(tǒng)的管理功能

1.         費(fèi)用管理，用戶(hù)可以通過(guò)自己的需要，設(shè)置多種收費(fèi)方式，具體可以細(xì)化到對(duì)某一個(gè)客戶(hù)的設(shè)置。這種方式只能存在于SP用戶(hù)。具體方式如下：

1)    包月，用戶(hù)根據(jù)協(xié)議沒(méi)有繳納指定的費(fèi)用，享受指定的服務(wù)。

2)    會(huì)員，用戶(hù)繳納指定的費(fèi)用后，在一定期限內(nèi)享受的優(yōu)惠措施。

3)    普通，按照指定的費(fèi)用安月收取。

4)    優(yōu)惠，用戶(hù)達(dá)到指定的條件后享受的優(yōu)惠措施。

5)    免費(fèi)，對(duì)于某些特殊的客戶(hù)，采取的特殊費(fèi)用方式。

2.       查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)

1)    費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)指定時(shí)間內(nèi)的，短信費(fèi)用�？傎M(fèi)用、應(yīng)繳費(fèi)用、收入費(fèi)用等。費(fèi)用情況的匯總。該數(shù)據(jù)只是提供參考的。

2)    客戶(hù)流水查詢(xún)，對(duì)客戶(hù)操作的查詢(xún)，主要向客戶(hù)在短信開(kāi)戶(hù)、定制、取消等操作的查詢(xún)。

3)    客戶(hù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)于短信客戶(hù)現(xiàn)狀的一個(gè)統(tǒng)計(jì)，主要是包月、會(huì)員用戶(hù)、普通用戶(hù)等等用戶(hù)情況的一個(gè)統(tǒng)計(jì)。

4)    操作員流水查詢(xún)，對(duì)操作員操作流水的查詢(xún)。


　　系統(tǒng)部分應(yīng)用軟件界面

　　座席軟件主界面

座席軟件主界面

　　座席監(jiān)控界面
　　
座席監(jiān)控界面

　　統(tǒng)計(jì)報(bào)表界面
　　
統(tǒng)計(jì)報(bào)表界面


統(tǒng)計(jì)報(bào)表界面


統(tǒng)計(jì)報(bào)表界面


統(tǒng)計(jì)報(bào)表界面


統(tǒng)計(jì)報(bào)表界面

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